Po dvanajstih letih se v življenje Ivana in Andreja vrne oče. Mati zadržano soglaša, da se skupaj podajo na ribiške počitnice na odročen otok. Brata, ki očeta poznata predvsem s fotografije, le počasi in z zadržkom sprejemata moškega, ki iz dečkov poskuša napraviti može. Režiser v svojem prvencu skozi otroške oči in v slogu največjih mojstrov sovjetske kinematografije razgrajuje mit očeta in patriarha na obrobju neizprosne pokrajine.