Avto se približuje odročni iranski vasi sedemsto kilometrov severno od Teherana. V vozilu so trije moški, ki se prepirajo, ali so na pravi poti ali ne. V vasi nihče zares ne ve, po kaj so prišli; vodja skupine se predstavlja za inženirja.
Prizorišče: Letni kino na Muzejski ploščadi Metelkova