Konec leta 1944 se nacistični general Lohr in njegova armadna skupina E hitro umikajo z Balkana in vračajo v Nemčijo, da bi pomagali pri obrambi svoje domovine. Nacistična obveščevalna služba tajno pripravlja operacijo Laufer, ki vključuje oskrbo umikajočih se čet z gorivom iz skladišča v Sarajevu. Valter in njegovi odporniški borci v Sarajevu morajo odkriti podrobnosti in namen operacije Laufer ter jo preprečiti. Vendar pa se gestapov operativec uspešno infiltrira v odpor pod pretvezo, da je Valter. Toda pravi Valter odkrije namere gestapa, identificira nacistične vohune in prepreči operacijo Laufer.