Matjaž (Miran Šušteršič) in Igor (Vinci Vogue Anžlovar) sta prijatelja in sostanovalca. Končujeta montažo celovečernega filma o sodobnem svetu, času in prebivalcih, ki ta svet naseljujejo. Igor se med montiranjem slikovnega gradiva zadovoljuje z občasnimi erotičnimi zvezami, Matjaž pa se prek telefonskih pogovorov zaplete v razmerje s skrivnostno žensko. Ko film dobi tudi zvočno podobo, Igor z njim ni zadovoljen, zato posname Matjažev telefonski pogovor s skrivnostno neznanko. Čeprav je Matjaž sprva užaljen, se mu uresniči želja – telefonsko dekle privoli v zmenek, film pa je popoln tudi v zvočnem smislu. Samo popoln film vodi k popolni ljubezni in samo popolna ljubezen vodi k popolnemu filmu. Nizkoproračunski prvenec Damjana Kozoleta in eden prvih slovenskih neodvisnih filmov v nekdanji Jugoslaviji.