Slepi Koršid uglašuje nove glasbene inštrumente, saj ima zelo občutljiv sluh. Vsak dan se na delo pelje z avtobusom in mama mu svetuje, naj si zamaši ušesa, da ga privlačni zvoki ne bi speljali s poti. A zapeljivi zvoki ga vsak dan odpeljejo na nove kraje. Na videz preprost film ponudi globok vpogled v iransko kulturo in način razmišljanja ter ustvari svet, v katerem se brišejo meje med resničnim in neresničnim, svet, ki je hkrati osupljiv, lep in tudi izjemno zapleten.