Zgodba temelji na resničnih dogodkih, ki so se na območju Loške doline odvijali med obema svetovnima vojnama. Takrat je bilo konje v Italiji mogoče dobiti le po zelo visoki ceni ali pa sploh ne. Tako je zaradi bližine Rapalske meje popularen način za zaslužek za mlade dolinske fante postalo tihotapljenje konj čez Javornike v Italijo. Zgodba filma spremlja štiri fante, ki se podajo na to neusmiljeno pot in se soočajo s številnimi ovirami, med drugim tudi s tistimi v njih samih.