Dolžina: 158 min
Režija: Kleber Mendonça Filho
Igrajo: Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Tânia Maria, Robério Diógenes, Hermila Guedes, Igor de Araújo, Ítalo Martins, Laura Lufési, Udo Kier
Kleber Mendonça Filho (Aquarius) pričara barve, vonje in zvoke Brazilije sedemdesetih let – časa, »ko so imeli zidovi ušesa in je vsak gib lahko bil sumljiv«. Tajni agent je nepredvidljiv, duhovit politični triler, predvsem pa ljubeč portret kraja in njegovih prebivalcev. Nagrada za najboljšo režijo in najboljšega igralca v Cannesu. Brazilija, 1977. Marcelo, tehnološki strokovnjak v zgodnjih štiridesetih, je na begu. V upanju, da se bo lahko spet združil s svojim sinom, v času karnevala odpotuje v Recife, vendar kmalu ugotovi, da mesto še zdaleč ni varno zatočišče, kakršnega je iskal.
Festivali, nagrade: Cannes (nagrada za najboljšega igralca, nagrada za najboljšo režijo in nagrada FIPRESCI); Chicago (nagrada za najboljšega igralca); Stockholm (nagrada za najboljšo fotografijo); nominacije za zlati globus za najboljšo dramo, najboljšega igralca v drami in najboljši film v neangleškem jeziku; ožji izbor za nominacijo za oskarja v kategoriji mednarodnih celovečercev; Telluride; New York; Toronto; Busan; Rio de Janeiro; São Paulo; San Sebastián; London; Viennale; Liffe; Rotterdam