Krvoželjni tiran sultan Malik je izgubil veselje do življenja. Trem odposlancem naroči, naj najdejo čudo, ki ga bo zapeljalo. Eden od njih, Kadjar, v sosednjem kraljestvu odkrije princeso Daoulah, ‘sultanko ljubezni’, vendar ta zavrne vladarjevo dvorjenje, saj se je, ko se je pod krinko neplemkinje mudila zunaj, zaljubila v moškega, ki jo je rešil pred utopitvijo. Pri tem se princesi Daoulah še sanja ne, da ta moški, ki je bil oblečen kot ribič, ni nihče drug kot princ Murad, ki jo zdaj išče.