Ko devetletna Lučka prispe na počitnice v mestece, kjer je odraščala njena mama, se ji niti sanja ne, kaj vse jo čaka. S psom Mandrinom, smešno gosko in Janom se poda na raziskovanje. Skupaj odkrijejo skrivnostni ključ in skriti prehod pod gradom ter se podajo na pustolovščino. Čarobna zgodba v tehniki kolažne animacije.