Oče in sin prispeta na rejv globoko v gorah južnega Maroka. Iščeta Mar, hčerko in sestro, ki je pred več meseci izginila na eni teh neskončnih zabav ... Film je prejel nagrado žirije v Cannesu, navdušil kritike in se prebil v ožji izbor za mednarodnega oskarja.
Oče in sin hodita med udeleženci zabave in vsem po vrsti kažeta fotografijo izgubljenega dekleta. Ko njuno upanje začne bledeti, vseeno še naprej sledita potujoči karavani v notranjost puščave, ki bo prizorišče velike, zadnje zabave. Njuno poslanstvo se postopoma prelevi v nekaj povsem drugega od tistega, po kar sta se sprva odpravila.