Leta 1941, v času, ko je Evropa sanjala o svobodi, sta bili mesti Čačak in Užice v zahodni Srbiji svobodni. V osvobojenih mestih dekle (Olivera Katarina) in mladenič (Ljubiša Samardžić) sanjata o lepši prihodnosti, a vojna sanje grobo prekine. Nemci spet napadajo, partizani se umikajo, mrtvi stojijo na straži. A sanj ne moremo ubiti.