Obubožana hrvaška vas med letoma 1926 in 1945. Nenehno pomanjkanje, ponavljajoče se menjave režima in vojna so preplavili gozdove in kraj ovili v strupeno tančico, ki zamegljuje sanje o boljši prihodnosti. Mijo, nekdanji pripadnik ustaške milice, se, ujet v boleče spomine in izkrivljeno dojemanje sedanjosti, skriva v gozdovih blizu vasi. Njegova duša je obremenjena z ranami iz preteklosti, s spomini na krivice, nečloveške ukaze in na neizbrisljive grozote vojne, predvsem pa z lažnim sijajem skrajne desničarske ideologije, za katero se zdi, da je prekrila vse lepe in nedolžne spomine, tudi tistega na mladostno ljubezen Drenko.