Dedek (Peter Falk) sedi ob postelji bolnega vnuka in mu bere pravljico, ki se dogaja za devetimi gorami in devetimi morji ter vključuje kralje in kraljice, lepe princese in zlobne prince, čarovnike, velikane, pirate in mečevalce, pa seveda srečen konec. Kultna mešanica komedije, pustolovščine, fantazije in romance.