V filmu, posnetem po istoimenski noveli Arthurja Schnitzlerja, Willem Dafoe igra ostarelega poštnega uslužbenca, katerega pozabljeno pesniško zbirko iz sedemdesetih let nenadoma odkrije krog zagnanih mladih literatov.
Pozabljeni newyorški pesnik Ed Saxberger pred vrati svojega stanovanja naleti na oboževalca. Zagnani mladi pesnik Meyers ga povabi v literarni klub in Saxberg po rahlem oklevanju sprejme povabilo. Kmalu postane del druščine privilegiranih mladih piscev, ki se zbirajo po kavarnah in razkošnih stanovanjih ter se trudijo razpravljati o umetnosti in življenju. Njegovo pozornost pritegne Gloria, malce starejša igralka, ki s svojo ekscentričnostjo in neposrednostjo navdušuje dvajsetletne fante, v njem pa vzbudi nostalgične spomine. Predstavlja namreč življenje, o katerem je sanjal kot mladenič iz delavske družine.
Festivali:
Benetke (premiera v sekciji Obzorja); Liffe