Zgodba, ki se razpleta v prevzgojnem domu za mladoletnike, se osredotoča na tri like: Pero (Slavko Štimac), sina prostitutke, ki v zavodu pristane zaradi kraje, na molčečega, vase zaprtega Ljupčeta (Aleksandar Berček), ki počasi vendarle stke prijateljstvo s Pero, ter na novega svetovalca prevzgojnega doma, Žarka Munižabo (Bekim Fehmiu), ki pri svojem delu z varovanci kljub nasprotovanju starejših kolegov uporablja sodobne metode – mladim prestopnikom pušča več svobode, trudi se pridobiti njihovo zaupanje, jim vliti voljo in jih tako pripeljati na pravo pot.