Terrence McDonagh (Nicolas Cage) je policijski detektiv, ki preiskuje umore v New Orleansu. Med divjanjem orkana Katrina pred utopitvijo reši zapornika, zato je nagrajen z napredovanjem v poročnika. Ker pa si med reševanjem iz vode hudo poškoduje hrbet, mora jemati močne protibolečinske tablete. Leto pozneje skuša ujeti preprodajalca drog, morilca družine afriških priseljencev. Preiskava ga popelje v kriminalno podzemlje New Orleansa, medtem ko se, v maniri Herzogovih likov, sam bori z odvisnostjo od seksa, zdravil in kokaina.