Glasgow, poletje, sredina 70. let prejšnjega stoletja. Smetarji stavkajo, iz vreč smeti se množijo podgane, ki se podijo po umazanih in ušivih občinskih stanovanjih. Dvanajstletni James živi tam z družino – utrujeno mamo, sestro in vedno pijanim očetom. Ko se s sosedom Ryanom nekega dne igrata ob fekalij polnem kanalu, se pripeti nesreča. Ryan izgine v kanalu, James pa brez besed zbeži domov. Režiserka se s poetičnim celovečernim prvencem o odraščanju, krivdi in krhkem upanju na boljše življenje odločno zapisuje v tradicijo angleške socialne drame.