Mladi avtomehanik Djuro (Primož Bezjak) v Mariboru izgubi službo, zato se odpravi v Gornjo Radgono za vajenca k mojstru Gajašu (Vlado Novak). Gajaš je dobrodušen nostalgičen sanjač, ki večno razpreda o vsem, kar je bilo nekoč bolje, ter Djura rad poučuje o ženskah in življenju. Predstavi mu svoje prijatelje, Djuro pa kmalu spozna tudi lepotico Bronjo (Pia Zemljič) in njenega moža Lepca (Dario Varga), lokalnega kriminalca. Djuro in Bronja se zapleteta v tvegano, a strastno ljubezensko razmerje. Grenko-sladka pripoved o velikih strasteh malih ljudi.