Pariz leta 1957. Študentka književnosti Anne v družbi brata Pierra obišče zabavo. Tam spozna pisatelja Philipa Kaufmana, ameriškega izseljenca, ki se je znašel na McCarthyjevi črni listi, gledališkega režiserja Gerarda Lenza, ki postavlja na oder nizkoproračunsko produkcijo Shakespearovega Perikleja, pa tudi njegovo skrivnostno spremljevalko Terry. Na zabavi Anne izve za smrt njihovega prijatelja Juana, ki naj bi naredil samomor zaradi razočaranja v ljubezni. A Philip meni drugače. Ko Anne po spletu okoliščin dobi vlogo v Gerardovi produkciji, se odloči razvozlati skrivnost, ki obseda to boemsko druščino. Philip jo je namreč posvaril, da se bodo zlobne sile, ki so umorile Juana, kmalu usmerile tudi proti Gerardu.