V idilični švicarski Transilvaniji skrivnostni morilec pobija mlada dekleta. Nekega dne pripotuje na tamkajšnjo prestižno dekliško šolo mlada Američanka Jennifer (Jennifer Connely), ki komunicira z žuželkami in hodi v spanju. Na enem svojih nočnih pohodov vzpostavi telepatski stik z morilcem in mu s pomočjo svojih živalskih prijateljev kmalu začne slediti. To je pot, posuta s trupli in ostrimi rezili ter prepojena s primordialno brozgo kosti in drobovja.