Tropski film noir, v katerem utesnjenost zakona trči ob poželenje in razkrije, da ima usoda povsem svoje načrte. Motel Destino je cenen, z neonskimi lučmi obsijan obcestni motel pod žgočim nebom severne Brazilije.
Enaindvajsetletni Heraldo se na tem kraju znajde po tem, ko se sfiži kriminalni podvig in mora zbežati tako policiji kot tolpi, ki jo je pustil na cedilu. Motel vodita zakonca Elias in Dayana. Ona Heraldu dovoli, da stanuje v stavbi v zameno za opravljanje pogosto nenavadnih in neprijetnih zadolžitev. Mladenič se med bivanjem v motelu zaplete v razmerje z njo. Ko se skupaj zavrtita v ples poželenja, v obeh spontano vznikne tudi zamisel o pobegu iz utesnjenega vsakdana.