Spokojno mestece Lumberton v ZDA. Mladi Jeffrey (Kyle MacLachlan ) obišče očeta v bolnišnici in na poti domov v travi najde odrezano človeško uho; odnese ga na policijsko postajo in izroči čudaškemu detektivu. Detektivova hčerka doma prisluškuje očetu in Jeffreyju sporoči, da je odrezano uho morda povezano s pevko iz nočnega kluba. Jeffrey se s pomočjo prijateljice vtihotapi v pevkino stanovanje, kjer je priča grozljivemu obredu seksualnega ponižanja in nasilja. Skrivnosten podzemni svet, negativna preslikava vsega idiličnega na površju mladega radovedneža kmalu posrka vase bolj, kot si je sam lahko predstavljal oziroma želel … Eden največjih filmskih kultov vseh časov, ki je dokončno preluknjal zloščeno podobo ameriškega načina življenja in postavil na prepih vse mračno, umazano, perverzno in bolno, kar tli pod površino.