Prvo dejanje
Pripovedovalec predstavi mišjo operno državo. Mami Kunigundi in očetu Zigfridu se rodi mali mišek in starša ga želita poimenovati po dedku Janezu. Celotna mišja operna skupnost temu ostro nasprotuje in mišek dobi operno ime Romeo. Starša mu zapojeta uspavanko. Romeo iz dneva v dan odrašča v veselega, iskrivega, predvsem pa radovednega miška. Opera ga popolnoma prevzame, rad bi spoznal vse kotičke te skrivnostne hiše. Prvič vidi dirigenta in nehote prestraši primadono, za kar ga oče Zigfrid boleče kaznuje. Romeo kazni nikakor ne razume, hkrati pa v sebi čuti neustavljivo željo po raziskovanju. Z miško Julijo Romeo dobi sopotnico za svoje nadaljnje operne dogodivščine.