Slovenijo. Na samotni kmetiji v Polhograjskih dolomitih živita Kozlevčarja (Boris Juh in Marjeta Gregorač), ki na svoji koži postopoma vse bolj občutita posledice okupacije. Na njunem posestvu se druga za drugo vrstijo čete okupatorjeve vojske in enote domačih izdajalcev. Italijanom sledijo belogardisti, njim četniki in domobranci ter Nemci, vmes pa prihajajo tudi partizani.