Desetletni Vasja (Igor Šarapov) se sooča s smrtjo mame in z očetom (Stanislav Govoruhin), ki izgube nikakor ne more preboleti. Vasja na zaraščenem pokopališču med ruševinami naleti na skupino ljudi, ki živijo v pravem nasprotju z njegovim udobnim in bogatim vsakdanom. Med njimi sta tudi otroka, s katerima se Vasja hitro spoprijatelji. Ko sestri ukrade porcelanasto punčko, da bi razveselil novo prijateljico, to doma povzroči pravo krizo. Film je posnet po kratki zgodbi Vladimirja Korolenka, z njim pa Muratova vstopa v novo ustvarjalno obdobje, ki skozi umetelnost tako govora kot geste naslavlja teme odtujenosti, brezupa in pogube. Film je bil podvržen cenzuri, Muratova pa se je odpovedala avtorstvu in se pod njim podpisala kot Ivan Sidorov.