Lika, 1918. Piše se konec prve svetovne vojne. Na gorskem prelazu nekje na Velebitu stoji majhna žandarmerija, ravno na robu ozemlja, ki ga nadzorujejo razbojniki pod vodstvom Todorja Groznega (Velimir »Bata« Živojinović). To so prelomni časi, ne ve se, kaj bo jutri, ali bo Avstro-Ogrska, oblast katere predstavljajo žandarji, sploh obstala. Vodja žandarmerijske postaje Cokula (Miodrag Krivokapić) navezuje svojevrstne prijateljske odnose z razbojniki, kar pa spet ne pomeni, da ne želi dobiti v roke Todorja.