Priznani režiser Esteban Martínez se po letih odtujenosti ponovno sreča s svojo hčerjo Emilio, igralko, katere kariera ni nikoli zares zaživela. Ko skupaj sodelujeta pri snemanju filma na Fuerteventuri, se med ustvarjanjem zgodbe, postavljene v Zahodno Saharo tridesetih let prejšnjega stoletja, začnejo odpirati stare rane in nerazrešena vprašanja njunega odnosa.