Carlobianchi in Doriano, dva petdesetletnika brez denarja in z življenjsko filozofijo »nikoli ne zavrni zadnjega kozarčka«, spoznata Giulia, sramežljivega študenta arhitekture, ki se še vedno išče. Naključno srečanje preraste v kaotično potovanje po beneških ravnicah, na katerem slabi nasveti, mački in nepričakovano prijateljstvo spremenijo Giuliev pogled na življenje in ljubezen.