Džimi Barka (Dragan Nikolić), mlad sezonski delavec vprašljivih moralnih načel, se po izgubi službe poda na dolgo pot iskanja svojega mesta v družbi. Potovanje ga popelje skozi ves družbeni ustroj in zlasti obrobje socialistične Jugoslavije. Najbolj kulten Pavlovićev film je črna komedija, muzikal, mladostniška drama in sartrovsko-camusovski eksistencialistični manifest v enem.