Pozimi leta 1573 izbruhne kmečka vstaja proti strahovladi veleposestnika Franja Tahija (Pavle Vuisić). Vodji sta Matija Gubec (Fabijan Šovagović) in Ilija Gregorić (Bata Živojinović). Vstajniki so v stiku s slovenskimi kmeti in vstaja kmalu preraste v protifevdalno gibanje. Med pripadniki je tudi mladi Petrek (Sergio Mimica), ki se zbliža z Regico (Marina Nemet), potujočo igralko.