Mambo brezskrbno živi z mamo v majhni dolini, dokler se mu nekega dne svet ne postavi na glavo. Po nesreči poje skrivnostno gobo in v hipu zraste v velikana . Nenadoma postane prevelik, da bi lahko spal v mamini prijetni hiški. Na srečo o pičjak Fredi najde rešitev . Mambo lahko spet postane majhen, vendar se mora podati na dolgo potovanje v Sibirijo in se srečati s čarovnico Jago babo . Na pustolovščini se mu pridružijo njegovi zvesti prijatelji Tapir, Gepard in Mimbo. Težav zato ni nič manj, je pa veliko lažje, če se z njimi spoprimejo skupaj . Ni lahko biti majhen, a tudi biti velikan ni nič preprosteje. In tudi ko gre srečanje z zelo posebno čarovnico kot po maslu in Mambo spet postane majhen, ga čaka še nevarna pot domov . Pokazati bo moral, da se je naučil sprejemati prave odločitve, in premagati vse ovire.