Mambo brezskrbno živi z mamo v majhni dolini, dokler se mu nekega dne svet ne postavi na glavo. Po nesreči poje skrivnostno gobo in v hipu zraste v velikana. Nenadoma postane prevelik, da bi lahko spal v mamini prijetni hiški. Na srečo opičjak Fredi najde rešitev. Mambo lahko spet postane majhen, vendar se mora podati na dolgo potovanje v Sibirijo in se srečati s čarovnico Jago babo. Na pustolovščini se mu pridružijo njegovi zvesti prijatelji Tapir, Gepard in Mimbo. Težav zato ni nič manj, je pa veliko lažje, če se z njimi spoprimejo skupaj. Ni lahko biti majhen, a tudi biti velikan ni nič preprosteje. In tudi ko gre srečanje z zelo posebno čarovnico kot po maslu in Mambo spet postane majhen, ga čaka še nevarna pot domov. Pokazati bo moral, da se je naučil sprejemati prave odločitve, in premagati vse ovire.