Zgodba se dogaja v Trogirju, kjer se že več kakor sto let ni zgodil umor. Mestece in meščani uživajo v miru – ribarijo, lovijo ptice, uživajo v hrani in pijači. S sten nekaterih hiš odpada omet, neki moški pleše in vpije. Mladi se igrajo, a nenadoma se vname prepir. Pojavijo se italijanski okupatorji in mesto se razdeli na njihove podanike in nasprotnike, ki jih večinoma sestavlja proletariat. Nekdanji prijatelji postanejo smrtni sovražniki. Mladenič Piero Coto (Uglješa Kojadinović) se odloči za italijansko stran in s pajdaši vandalizira mesto. Nazadnje se obrnejo proti mirnemu in blagemu Kaju (Zaim Muzaferija). Film, posnet po romanu Kruna Quiena, tematizira iracionalni pojav zla, ko na Sredozemlje vdre vojna in povzroči razkol med prebivalstvom.