Julio (Gael García Bernal) in Tenoch (Diego Luna) sta sedemnajstletnika, v življenjskem obdobju, ko vsak dan določajo hormoni. Med popoldansko družinsko zabavo srečata Louiso (Maribel Verdú), osemindvajsetletno Španko, ki jo takoj začneta osvajati in jo povabita na potovanje do skrivnostne plaže, ki ji pravijo Boca del Cielo. V resnici sploh ne vesta, kje je, kar pa sploh ni pomembno. Pomembno je, da Louisa povabilo sprejme.