Saksofonist srednjih let (Bill Pullman) je obtožen umora svoje žene (Patricia Arquette), vendar se sam zločina ne spominja. V zaporniški celici nekega dne namesto glasbenika najdejo mladega mehanika. Napeta psihološka srhljivka o iskanju identitete s specifično hipnotično filmsko govorico, ki bi jo lahko označili kar za poseben lynchevski žanr.