V letih pred prvo svetovno vojno se umetnostni zgodovinar in duhovnik Ciril (Boris Cavazza) ter njegov prijatelj Fritz (Boris Juh) odpravita iz Ljubljane na popotovanje po Italiji. Ciril upa, da mu bo doktorska disertacija o italijanski umetnosti prinesla notranji mir in bo tako začel novo življenje. Notranje razrvani Fritz pa skuša ubežati sponam vsakdanjega življenja in še posebej obveznostim do svoje dolgoletne prijateljice. Findesièclovska pripoved o razklanosti intelektualca, posneta po romanu Izidorja Cankarja.