Wiktor (Tomasz Kot) in Zula (Joanna Kulig) se srečata leta 1949 med ruševinami povojne Poljske. On je izobražen glasbenik, ki na podeželju išče kandidate za državno podprto folklorno skupino, ona je mlada pevka, ki ga očara s svojim temperamentom in samosvojo držo. Čeprav se zdi, da si nista usojena, ne moreta živeti drug brez drugega. Njuni burni romanci sledimo iz Poljske v vzhodni Berlin, v Jugoslavijo in v pariške jazz klube petdesetih let. Film je posvečen režiserjevim staršem in navdihnjen z njuno življenjsko zgodbo.