Leto je 1932.
Dvojčka Smoke in Elias Stack, veterana prve svetovne vojne, se po dolgih letih vrneta v domačo delto Mississippija. Z denarjem, ukradenim mafiji iz Chicaga, odpreta glasbeni klub za temnopolto skupnost. Ko klub preraste v duhovno in kulturno srce kraja, pritegne pozornost Remmicka, belega rasističnega vampirja, ki v njem vidi grožnjo svoji oblasti.
Remmick hoče podreditev. Asimilacijo. In kri.