Obsedeni ljubitelj opere (Klaus Kinski) želi zgraditi opero sredi južnoameriške džungle. Da bi izpolnil svojo željo, mora najprej obogateti s prodajo kavčuka. Njegov drzni načrt med drugim vključuje tudi vleko ogromne rečne ladje preko strmega hriba v drug rečni rokav. Pomagajo mu lokalni staroselci. Film epskih razsežnosti, za katerega je moral fanatični režiser (s svojo ekipo) pretrpeti natanko iste – če ne še večje – napore kakor njegov samo napol fiktivni portretiranec.