Vračamo se v misli najstnice Riley, ravno v trenutku, ko se začenja prenova njenega možganskega nadzornega centra, kjer se ustvarja nov prostor za nekaj povsem nepričakovanega – nova čustva! Sreča, Cmera, Bes, Reva in Gravža, ki že dolgo uspešno vodijo čustvene operacije, niso prepričani, kako se počutijo, ko se med njimi pojavi Tesnoba, za katero pa se zdi, da ni prišla popolnoma sama, saj je s seboj pripeljala še druga, popolnoma nova čustva ...