Leta 1944 Primo Arcovazzi (Ugo Tognazzi) prejme nalogo, da iz Abrucev v Rim pripelje profesorja Erminia Bonaféja (Georges Wilson), uglednega antifašističnega filozofa. Arcovazzi v aretaciji vidi priložnost za napredovanje v čin federala, a med vračanjem skozi vojno razdejano Italijo se odnos med moškima postopoma spremeni. Njuno potovanje v Rim se razvije v satiričen in presenetljivo človeški pogled na fašizem in absurdnost ideološke zaslepljenosti.