Po ameriškem bombardiranju slovenskega mesta med drugo svetovno vojno deček Marko (Tugo Štiglic) in deklica Lotti (Evelyne Wohlfeiler) ostaneta brez staršev. V sirotišnici začne Lotti pripovedovati Marku o dolini, kjer vedno vlada mir. Odločena, da poiščeta »dolino miru«, otroka zbežita iz sirotišnice. Na poti srečata ameriškega pilota Jima (John Kitzmiller). Zgodnja klasika jugoslovanskega vojnega filma, ki je igralcu Johnu Kitzmillerju leta 1957 v Cannesu prinesla nagrado za najboljšo moško vlogo, je bila leta 2016 ob svoji šestdesetletnici in v restavrirani različici predstavljena v prestižni sekciji Canske klasike .