Scenarij in režija: Kleber Mendonça Filho
Igrajo: Wagner Moura, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone, Carlos Francisco, Alice Carvalho, Tânia Maria, Robério Diógenes, Hermila Guedes, Igor de Araújo, Ítalo Martins, Laura Lufési, Udo Kier, Isabél Zuaa
Drama o politični diktaturi v Braziliji sedemdesetih let, s katero je Wagner Moura na festivalu v Cannesu osvojil nagrado za najboljšega igralca.
Brazilija leta 1977. Vojaška diktatura izvaja vse večjo represijo nad civilnim prebivalstvom. Marcelo je akademik in tehnološki strokovnjak v štiridesetih, ki poskuša zbežati pred burno preteklostjo. Vrniti se želi v svoje rojstno mesto Recife, da bi tam našel mir in se spet povezal s svojim sinom. Vendar pa kmalu odkrije, da je mesto daleč od varnega pristana, ki ga je pričakoval. Tamkajšnji karneval je v polnem razmahu, veselo razpoloženje pa je v popolnem kontrastu z občutjem politične represije, ki drži v krču prebivalce. Grožnja pa se za Marcela šele začenja: njegovi lastni sosedje ga nenehno nadzorujejo, za njegovim hrbtom pa preži še veliko večja nevarnost.