Santino je enajstletni deček, ki odrašča na poti – njegov dom je cirkus. Med mesti, šotori in kratkotrajnimi prijateljstvi se njegovo otroštvo razvija kot preplet igre, radovednosti in odgovornosti. Svoj čas najraje preživlja z osemdesetletnim pradedkom, enim zadnjih velikih cirkuških direktorjev v Nemčiji, ki Santinu pripoveduje številne zgodbe. Dokumentarni film skozi dečkovo izkušnjo odraščanja odstira svet, ki počasi izginja – svet neukročene svobode, ki je hkrati tudi krhek in negotov. Film je prejel nagrado Evropske zveze za otroški film (ECFA) za najboljši dokumentarec za otroke.