Ko ga drži v naročju, zaspi in sanja o pravljičnem svetu, kjer oživijo igrače in strahovi. Zgodba, ki jo je leta 1816 v Berlinu objavil E. T. A. Hoffmann, mojster nemškega romantizma, je navdihnila Mariusa Petipo, da je leta 1892 ustvaril prvo plesno različico. Med kositrnimi vojaki, podganami in velikanskimi lutkami se otroški svet preobrazi v balet. Klarine sanje in nočne more oživijo ob Tchaikovskyjevi bleščeči in barviti partituri. Leta 1985 je Rudolf Nurejev balet ponovno uprizoril v Pariški operi s scenografijo in kostumi, ki poudarjajo skrivnostno in nenavadno naravo zgodbe. Snežinke, cvetlice in začarani prizori tvorijo ozadje bleščeče koreografije. Ob vodstvu lesenega lutka, ki se spremeni v princa na belem konju, se mlada Klara v zgodbi o iniciaciji sooči s svojimi željami in strahovi.