Nazaret, rojstni kraj krščanskega tesarja, tudi palestinska enklava znotraj izraelske države. Pod krinko banalnega vsakdana se mesta polašča norost. Zaradi propadajočih poslov se ostareli možakar, oče, zlomi. Sin, Palestinec iz Jeruzalema, ljubi Palestinko iz Ramale. Razpet med bolehnim očetom in svojo ljubeznijo se trudi oboje ohranjati pri življenju. Zaradi politične situacije se svoboda gibanja ženske konča na izraelski vojaški kontrolni točki med dvema mestoma. Ker ne moreta prečkati meje, se ljubimca sestajata na zapuščenem parkirišču tik ob kontrolni točki. Ne moreta se osvoboditi spon okupacije. Njuna intimnost je usodno zaznamovana z vojaškim obleganjem. Osamljena hrepenenja začnejo rojevati nasilne povračilne ukrepe, jezna srca utripajo v krčih domišljijskih pobegov.