Prebivalci Šotnega Dola se z navdušenjem pripravljajo na noč čarovnic, a njihove načrte prekriža nerodni kmet, ki po nesreči uniči njihov nasad buč. Bacek Jon se odloči vzeti stvari v svoje roke in z drznim znanstvenim poskusom rešiti praznovanje. Njegov skrivnostni napoj, ki pomaga k rasti buč, zaide v neprave roke. Zaljubljeni kmet skrivnostno izgine. Po okoliških gozdovih začne strašiti nenavadna kosmata zver. Backa Jona in njegovo čredo pa se spet čaka...