Na predvečer noči čarovnic se na kmetiji Mossy Bottom navdušenje spremeni v razočaranje, ko nerodni kmet uniči bučno polje. Bacek Jon skuša stvari popraviti z znanstvenimi poskusi, vendar gre vse narobe, ko se v gozdu pojavi divja zver. Od ustvarjalcev filmske serije Wallace in Gromit.