Benjamin L. Willard (Martin Sheen) je vojaški kapetan, ki sredi vietnamske norije dobi posebno zadolžitev – poiskati in likvidirati mora odpadniškega polkovnika Kurtza (Marlon Brando), ki globoko v kamboški džungli vodi napol divje pleme kot svojo osebno vojsko. Willard se tako v družbi treh vojakov spusti po reki skozi meglice jutranjega napalma v »srce teme«.